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楽天証券からSBI証券へ投資信託を移管

投稿日:2021年10月25日 更新日:


SBI証券で【他社で支払った出庫手数料が全額戻ってくる!】投信お引越しキャンペーンをやっているので、楽天証券から投資信託を移管(引越し)することにしました。

このキャンペーンでは、移管元金融機関で支払った出庫手数料を全額SBI証券が負担してくれます。

保有ポイントは、私が保有している投資信託の全てでSBI証券の方が多くもらえます。

また、SBI証券では、投資信託の全体額が1,000万円を超えると、保有ポイントが年率0.2%になります。(低コスト投信等は除かれます。)

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1日目 楽天証券に移管書類の送付依頼

楽天証券に電話

移管手続きはWeb上ではできないため、楽天証券に電話をしました。

まず、出庫したい投資信託の銘柄を聞かれたので、3銘柄または6銘柄で決めていないと伝えました。
移管書類の1枚に書くことができるのが4銘柄なので、その書類の枚数を決めるのに必要なようです。

出庫先の証券会社を聞かれたので、SBI証券と答えました。
移管の理由を聞かれたので、SBI証券の方が保有ポイントが多くもらえるからと答えました。

楽天証券から注意事項の説明

移管書類に書くとき、銘柄名を正確に書くこと。

1銘柄当たり移管手数料3,300円(税込)必要となり、それが証券口座の預り金にないと出庫自体がキャンセルされる。

自動入出金(スイープ)を設定していると、預り金に移管手数料を入れたつもりでも、楽天銀行へ自動出金されることがあるので、「自動出金時に残す金額」の設定を確認する必要がある。

楽天証券が移管手続きに入ったら、移管が終わるまで口座がロックされる。その間の積立注文はエラーになる。

楽天証券に確認したこと

出庫にかかる期間が2ヶ月とホームページに書てあったが、本当ですか。

(楽天の回答)
出庫についての注意事項を書いたメールと「移管書類」を、翌営業日に発送します。
移管書類が楽天証券に届いてから出庫までは2週間から1か月かかります。

感想

実際には移管についての注意メールは当日に届きました。

預り金の設定は、私は10万円にしているので問題はなさそう。

念のため、移管までの間は投信の購入は控えようと思います。

あ、領収書のこと聞くの忘れた。

4日目 楽天証券で売却

土日を挟んだので、4日目になりました。

6銘柄移管しようと思っていましたが、あまり利益がのっていない3銘柄は売却することしました。
売却したものの内、1銘柄は楽天証券での売却と同時に、SBI証券で同額を購入しました。

残りの2銘柄は、移管が完了してから、その時点で考えて必要なら改めて購入することにします。

夕方、楽天証券から「移管依頼書」が届きました。

5日目 移管依頼書送付

前日に届いた「移管依頼書」に必要事項を記入して送付しました。

記入事項
1.申込日
2.部店コード、お客様コード
3.住所、氏名、生年月日
4.移管希望日
5.移管先の金融機関名、部支所名、支店の所在地、部支所コード、口座番号
6.銘柄名、数量

移管依頼書はA4の1枚紙です。
銘柄を書く欄は4行(4銘柄分)です。
最初の電話で銘柄数を聞いてきたのは何だったのでしょうか。

これを書いていて気が付きましたが、移管先の金融機関の住所は市区町村までで良かったようです。(番地まで書いてしまった)

20日目 アカウントロック

楽天証券にログインしたところ、「アカウントロックのお知らせ」が表示されました。

内容は、以下のとおりでした。
お客様の口座は、投資信託の銘柄移管出庫手続き中の為、投資信託のお取引が制限されています。

また、3銘柄×移管手数料3,300円=9,900円が口座から引かれていました。
その名目は、「振替出金」でした。

22日目 領収書の件で楽天証券に電話

楽天に電話して、領収書の依頼をしました。

楽天証券の説明

移管手数料は口座から引いたが、まだ移管が完了していないため、領収書を発行できない。

SBI証券の投信お引越しキャンペーン用なら、口座明細(精算履歴)の印刷で大丈夫。(「振替出金」としか表示されないが)
実績があるそうです。

28日目 移管完了 楽天証券に電話

Webページで確認したところ、対象の投資信託が楽天証券の口座から消えており、SBI証券の口座に登録されていました。
移管が完了したようです。

初日の電話で、楽天証券が「出庫までは2週間から1か月」といっていたのは、大体あっていました。

移管手数料の領収書の件ですが、22日目の楽天証券への電話で、「口座明細(精算履歴)の印刷で大丈夫」と楽天証券は言っていました。
しかし、やはり気になるので、後日SBI証券に電話確認をしたところ、口座明細(精算履歴)の印刷ではキャンペーンの適用は無理とのことでした。

そこで、再度楽天証券に電話しました。

(自分)
領収書の記載ですが、まとめて9,900円ではなく、銘柄名×移管手数料3,300円を3銘柄分というふうに細かく記載することはできますか。
(楽天証券)
無理です。領収書の送付の際に、移管依頼書の写しを同封しておきます。

領収書の記載は、「移管手数料 9,900円」となるようです。

発行にかかる日数は、3~4営業日とのことでした。

進展があり次第追記します

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